Πώς να προωθήσει τις ιδέες για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Η έρευνα είναι η ψυχή μιας υγιούς, αναπτυσσόμενης χρηματοοικονομικής πρακτικής. Οι περισσότεροι σύμβουλοι που βρισκόταν στην επιχείρηση για κάποιο διάστημα έχουν τις αγαπημένες τους μεθόδους που δουλεύουν για το κοινό-στόχο τους, την τοπική αγορά και τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλά είναι καλή ιδέα να κυλήσετε τα μανίκια σας και να δοκιμάσετε νέες δραστηριότητες αναζήτησης κάθε τόσο συχνά.

Παρακολουθήσαμε μια χούφτα ενεργών οικονομικών συμβούλων (και ξεκαθαρίσαμε μερικά παλιά εγχειρίδια πωλήσεων) και καταρτίσαμε μια λίστα με πέντε ιδέες αναζήτησης για να αναπνέουμε λίγο φρέσκο ​​αέρα στο χωνί πωλήσεων.

Ανακινήστε το δέντρο παραπομπών

Είναι η δοκιμασμένη και αληθινή μέθοδος για να πατήσετε το δίκτυό σας για ειδικευμένους πελάτες που μπορεί να αναζητούν τις υπηρεσίες σας. Αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν δεν επικοινωνείτε τακτικά με το δίκτυό σας για πιθανούς πελάτες και έχετε συγκεκριμένες ιδέες κατά νου σχετικά με τους τύπους των παραπομπών που αναζητάτε. Αντί να στέλνετε γενικές ερωτήσεις, σκεφτείτε να αναπτύξετε μια συγκεκριμένη λίστα προοπτικών που θέλετε να επικοινωνήσετε και να ζητήσετε εισαγωγές ή να δημιουργήσετε ένα ιδανικό προφίλ των πελατών που αναζητάτε (π.χ., στελέχη τεχνολογίας ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συγκεκριμένου μεγέθους). Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επεκτείνετε το δίκτυό σας μέσω εκκλησίας, σχολείου ή οικογενειακών δραστηριοτήτων.

Υποδοχή ενός συμβάντος πελάτη

Η φιλοξενία μιας περιστασιακής εκδήλωσης εκτίμησης πελατών με έναν στρατηγικό εταίρο ως ομιλητή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρέχετε πολύτιμες πληροφορίες, ενώ παράλληλα εισάγετε νέους πελάτες. Προσκαλέστε τους πιο πολύτιμους πελάτες σας (έχετε κατακερματιστεί το βιβλίο σας, σωστά;) και ζητήστε τους να φέρουν δύο φίλους που μπορεί να ενδιαφέρονται για το θέμα. Τα θέματα θα μπορούσαν να κυμανθούν από τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης έως την αποταμίευση στο κολέγιο ή την παροχή φιλανθρωπίας. Σκεφθείτε να ζητήσετε από έναν χονδρέμπορο ή στρατηγικό εταίρο να διαιρέσει το κόστος της εκδήλωσης για να διατηρήσει τη χρηματοδοτική σας δέσμευση χαμηλή.

Γίνετε εμπειρογνώμονας

Ο καθένας θέλει να συνεργαστεί με έναν ειδικό που καταλαβαίνει τις συγκεκριμένες ανάγκες του. Ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο σας και καθορίστε ποια θέση θα θέλατε να εστιάσετε και να αναπτύξετε μια στρατηγική αναζήτησης και εξυπηρέτησης που έχει σχεδιαστεί για να στοχεύσει αυτή την εξειδίκευση. Δείξτε την θέση σας ότι καταλαβαίνετε τις ανάγκες σας και μπορείτε να προσφέρετε προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτό είναι σίγουρα πιο περίπλοκο από την κλήση για δολάρια, αλλά μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στην πρακτική σας όσον αφορά τις παραπομπές και τους νέους οδηγούς.

Κάνε φίλους

Έχετε ένα ισχυρό δίκτυο συμμαχιών συμμαχίας και παραπομπών; Αν όχι, η σύσταση δεσμών κτηματομεσίτες, CPAs και ασφαλιστικοί πράκτορες μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διασχίζετε υπηρεσίες και να προσφέρετε στους πελάτες σας ολοκληρωμένη φροντίδα. Εάν έχετε ήδη συνεργάτες, παίρνετε αρκετούς οδηγούς από αυτούς; Εξετάστε την ανανέωση της σχέσης σας με το γεύμα σας ή με την ευκαιρία να μιλήσετε σε μια εκδήλωση πελάτη.

Χορηγήστε μια εκδήλωση ή φιλανθρωπία

Οι κοινοτικοί δεσμοί είναι σημαντικοί και χορηγώντας μια τοπική εκδήλωση, η παιδική αθλητική ομάδα ή η φιλανθρωπία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείξετε ότι η επιχείρησή σας είναι μέρος της κοινότητας, αυξάνοντας παράλληλα την προβολή σας. Επιλέξτε μια ευκαιρία χορηγίας που θα πάρει το λογότυπο και το όνομά σας μπροστά από την αγορά-στόχο σας.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να στοχεύσετε τους επενδυτές κάτω των 50 ετών, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσετε μια ομάδα ποδοσφαίρου παιδιού για να δημιουργήσετε μια σχέση με τις μητέρες τους. Πάρτε το λογότυπό σας στα αθλητικά φανελάκια σας και σκεφτείτε να προσφέρετε ζεστό καφέ και ντόνατς στις μέρες του παιχνιδιού. Θα εκτιμηθείτε για τη φροντίδα και τη γενναιοδωρία σας - σπουδαία χαρακτηριστικά για έναν οικονομικό σύμβουλο.

Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε χρόνο για να προοπτική όταν είστε απασχολημένος με την εργασία με τους πελάτες και τη διαχείριση μιας απασχολημένης πρακτικής. Ωστόσο, είναι κακή ιδέα να αγνοήσετε την αναζήτηση, για να μη βρεθείτε ψηλά και να στεγνώσετε σε έναν αργό μήνα.

Ας ελπίσουμε ότι σας δώσαμε λίγες ιδέες (και ανανεώσαμε κάποιες παλιές) για να βγείτε εκεί και να ξεκινήσετε να ανακινείτε νέες επιχειρήσεις. Θυμηθείτε ότι όπως και οι περισσότερες δραστηριότητες μάρκετινγκ, μια στρατηγική αναζήτησης συχνά αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα με το χρόνο, την υπομονή και τη συνέπεια.